Meta ha compiuto un nuovo passo nella sua strategia di intelligenza artificiale concludendo un'estensione della sua collaborazione con Broadcom per lo sviluppo di chip personalizzati, una mossa che rafforza il suo impegno a disporre di hardware proprietario su larga scala per alimentare i suoi servizi di intelligenza artificiale.
L'accordo, che estende la collaborazione tra le due società fino al 2029Il progetto prevede un'implementazione iniziale di oltre un gigawatt di capacità di calcolo dedicata all'addestramento e all'inferenza, con una tabella di marcia che mira a un'implementazione multi-gigawatt nei prossimi anni.
Un accordo a lungo termine per i chip MTIA
Come entrambe le società hanno dettagliato, l'espansione dell'accordo si concentra sul programma Meta training e acceleratore di inferenza (MTIA), la famiglia di acceleratori interni che Meta utilizza per potenziare la propria infrastruttura di data center specificamente orientata ai carichi di lavoro di intelligenza artificiale.
L'impegno iniziale supera un gigawatt di potenza di calcolo, una grandezza paragonabile al consumo di elettricità di centinaia di migliaia di case, che verrà implementato in cluster di addestramento e inferenza distribuito sulla rete globale di data center di Meta. L'azienda ha già indicato che non si tratta di un progetto isolato, bensì della prima fase di un'implementazione "continuativa" su diversi gigawatt.
Nell'ambito di questo programma, il primo chip, il MTIA 300Viene già utilizzato nei sistemi di classificazione e raccomandazione dei contenuti, mentre Meta prevede di integrare fino a tre ulteriori generazioni di acceleratori MTIA entro il 2027, con versioni specificamente ottimizzate per le attività di inferenza, ovvero per la fase in cui i modelli generano risposte alle query degli utenti.
Broadcom, da parte sua, ha sottolineato che gli MTIA di Meta saranno il primo silicio per intelligenza artificiale prodotto utilizzando un processo a 2 nanometriQuesto salto tecnologico dovrebbe tradursi in una maggiore densità di transistor e in una migliore efficienza energetica, fattori cruciali quando si parla di data center su larga scala e di consumi sostenuti nel tempo.
Reti, packaging avanzato e un'enorme base di calcolo
Al di là del puro design del chip, l'alleanza comprende Tecnologie avanzate di confezionamento, interconnessione e rete Ethernet. da Broadcom, elementi chiave per unire migliaia di acceleratori in grandi cluster di IA. Meta utilizzerà la tecnologia di rete di Broadcom per collega i tuoi data center di intelligenza artificialeche stanno crescendo a un ritmo accelerato.
Mark Zuckerberg, co-fondatore e CEO di Meta, ha spiegato che questa collaborazione con Broadcom consentirà loro di "Per costruire l'enorme infrastruttura informatica necessaria a realizzare la superintelligenza personale" per una potenziale base di utenti di miliardi. La dichiarazione riassume l'ambizione dell'azienda: costruire una propria infrastruttura in grado di supportare modelli di intelligenza artificiale sempre più esigenti.
Questo investimento in silicio personalizzato avviene in parallelo con un Un notevole incremento nella spesa di Meta per le infrastrutture.L'azienda ha stanziato un budget fino a 135.000 miliardi di dollari per l'intelligenza artificiale nel breve termine, un impegno che include sia l'acquisto di GPU di terze parti (come Nvidia e AMD) sia l'implementazione di chip sviluppati internamente.
In termini di capacità fisica, Meta sta già lavorando con oltre trenta centri dati Presente in diverse regioni, con una significativa concentrazione negli Stati Uniti, ma con un impatto globale che include l'Europa, dove l'azienda gestisce infrastrutture al servizio del mercato europeo. La necessità di coordinare la progettazione dei chip, il packaging, le reti e l'alimentazione su larga scala è uno dei motivi per cui si è affidata a partner come Broadcom.
L'uscita di Hock Tan dal consiglio di amministrazione di Meta e il suo nuovo ruolo di consulente.
L'annuncio del nuovo accordo è stato accompagnato da cambiamenti nella governance di Meta. La società ha dichiarato che Hock Tan, CEO di Broadcomha deciso di non ricandidarsi al consiglio di amministrazione di Meta, al quale si era unito nel 2024.
Sebbene stia formalmente lasciando il suo posto nel consiglio, Tan passerà a occupare un Ruolo di consulenza incentrato sulla strategia dei chip personalizzati. Proveniente da Meta, si occupa più direttamente della definizione della roadmap per i semiconduttori e delle decisioni chiave relative all'infrastruttura di calcolo.
Questa mossa viene interpretata nel mercato come un ulteriore passo avanti approfondimento della collaborazione strategica Tra le due aziende: Broadcom non sarà solo un fornitore di hardware, ma un partner chiave nella progettazione dell'architettura di calcolo di Meta a medio e lungo termine.
Allo stesso tempo, Meta ha indicato che Tracey TravisMembro del consiglio di amministrazione dal 2020 ed ex direttrice finanziaria di Estée Lauder, non si ricandiderà alla prossima assemblea annuale degli azionisti. L'uscita simultanea di due membri del consiglio aggiunge un'ulteriore dimensione di cambiamento alla struttura di governance aziendale della società .
Forte concorrenza per le capacità di intelligenza artificiale e minore dipendenza da Nvidia.
Il contesto dell'accordo è un Corsa globale per garantire la sicurezza del calcolo basato sull'intelligenza artificialeLe principali aziende tecnologiche come Meta, Google e Amazon stanno guidando la progettazione dei propri chip per ridurre la loro esposizione a Processori Nvidia e AMDche rimangono lo standard di fatto in molti carichi di lavoro di intelligenza artificiale, ma la cui offerta è costosa e limitata.
In questo contesto, hanno acquisito importanza i seguenti aspetti: circuiti integrati specifici per applicazioni (ASIC)come ad esempio le MTIA di Meta o le TPU di Google. Rispetto alle GPU generiche, questi chip sono progettati per un insieme più limitato di attività , il che può renderli più efficienti e competitivi in ​​termini di costi per usi specifici, sebbene a scapito della flessibilità .
Meta ha introdotto i suoi primi chip MTIA nel 2023 e da allora è in continua crescita. rafforzando la sua linea di prodotti nazionaliQuesto avviene in parallelo con giganti come Google e Amazon, che hanno anch'essi implementato i propri processori per l'intelligenza artificiale. La differenza è che, per ora, Meta utilizza i suoi chip internamente, mentre Google e Amazon vendono parte dei loro processori attraverso le loro piattaforme di cloud computing.
L'estensione dell'accordo con Broadcom arriva poco dopo che Broadcom stessa ha annunciato un contratto a lungo termine con Alphabet (Google) per la produzione delle sue TPU e soluzioni di rete, nonché un accordo che consentirà allo sviluppatore di IA Anthropic di accedere a diversi gigawatt di capacità di calcolo basato su questo hardware a partire dal 2027. Insieme, queste partnership rafforzano il ruolo di Broadcom come ingranaggio centrale nella catena di fornitura dell'hardware per l'IA.
Impatto su Broadcom e analisi di mercato
Nei mercati finanziari, la notizia del nuovo accordo con Meta si è tradotta in Aumenti moderati per le azioni Broadcomche hanno guadagnato circa il 3-3,5% nelle contrattazioni after-hours, mentre le azioni Meta sono rimaste pressoché invariate.
L'azienda di semiconduttori ha registrato diversi trimestri di forte crescita legata a domanda di chip per l'intelligenza artificiale generativaNell'ultimo trimestre fiscale, i ricavi derivanti dall'intelligenza artificiale sono raddoppiati rispetto all'anno precedente, raggiungendo diversi miliardi di dollari e rappresentando ora una parte molto significativa del fatturato totale.
Gli analisti del settore prevedono che, grazie a contratti a lungo termine come quelli firmati con Meta e Alphabet, I ricavi di Broadcom derivanti dall'intelligenza artificiale superano facilmente le decine di miliardi di dollari. nei prossimi anni. Le previsioni indicano che il ruolo dell'intelligenza artificiale all'interno delle loro attività continuerà a crescere anche nel prossimo decennio.
In Europa e in Spagna, dove investitori e gestori di fondi seguono da vicino l'evoluzione del settore tecnologico statunitense, Broadcom si è affermata come una delle aziende di riferimento legate all'espansione dell'intelligenza artificiale.La visibilità offerta da questi contratti —in alcuni casi validi fino al 2031— è un fattore che gli analisti sottolineano in contrasto con la consueta volatilità del mercato dei semiconduttori.
Un fermo impegno nei confronti della propria infrastruttura di intelligenza artificiale.
Per Meta, l'estensione dell'accordo con Broadcom è un un chiaro segno di continuità nel suo impegno nei confronti di MTIACiò avvenne in un momento in cui il mercato si chiedeva se l'azienda avrebbe mantenuto la propria roadmap per i chip interni o se avrebbe fatto marcia indietro a causa degli alti costi e della complessità tecnica.
Lungi dal rallentare, Meta ha confermato che La prossima generazione di acceleratori raggiungerà una capacità di diversi gigawatt a partire dal 2027. E che l'implementazione di chip proprietari coesisterà con acquisti significativi di GPU di terze parti. La strategia è ibrida: combina hardware interno progettato su misura per le proprie esigenze con grandi volumi di processori standard per mantenere la flessibilità .
Questo approccio ha implicazioni dirette per la disponibilità di servizi e strumenti di intelligenza artificiale in tutto il mondo, compresi l'Unione Europea e il mercato spagnolodove i prodotti e le funzioni di Meta dipendono da un'infrastruttura globale di dati e di elaborazione che è costruita, in larga parte, con questo tipo di accordo.
In un panorama in cui le normative europee in materia di dati, privacy e utilizzo dell'intelligenza artificiale diventano sempre più esigenti, avere un un'infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria più efficiente e controllata Ciò consente inoltre a Meta di adattarsi più rapidamente ai requisiti normativi e di sicurezza, un aspetto di particolare importanza per le autorità di regolamentazione dell'UE.
Estendendo la sua alleanza con Broadcom fino al 2029, Meta consolida una relazione che unisce progettazione di chip, reti e consulenza strategica in merito alla sua infrastruttura di intelligenza artificiale. rafforzando la sua posizione nella corsa al calcolo avanzato e inviando al mercato un segnale che il suo programma MTIA non solo è ancora sulla buona strada, ma si sta anche preparando a raggiungere un livello superiore di potenza e portata.
